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APOS 概要
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パートナー様

はじめに

01 お客様の詳細 02 ユーザー管理 03 連絡先とマージンの自動化

メニューと機能

01 設定メニュー 02 フィルターメニュー 03 ダッシュボードの設定方法 04 すべてのリニューアルタイプについての​ ３点リーダーメニュー 05 履歴タブ 06 お客様詳細画面のテーブル設定方法​ 07 お客様ポータル

お問い合わせとご確認方法

01 お客様ポータルからのお問い合わせ​ 02 メッセージハブとご利用方法​

レポートとオポチュニティ管理​

01 パーツ番号 (Part Number) オポチュニティの​ 管理方法​ 02 契約 (Contract) と入札 (Bid) オポチュニティの​ 管理方法​ 03 CSVダウンロード方法

1. お客様の詳細

担当者の詳細、企業ロゴ、口座情報などを設定します。設定メニューから簡単に行えます。詳細はビデオをご覧ください。

2. ユーザー管理

管理者は組織の他のユーザーや役割を追加、編集、削除できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

3. 連絡先とマージンの自動化

基本設定が完了したら、まずは、連絡先とマージンの自動化の設定を行います。これにより、新しいオポチュニティが発生したときに、その処理が自動的に行われます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

1. 設定メニュー

設定メニューでは、連絡先の詳細の入力やユーザーの追加などを行えます。こちらのビデオでは、設定メニューでできるすべての操作を紹介していますので、ご覧ください。

2. フィルターメニュー

フィルターメニューでは、表示をカスタマイズして、重点的に取り組みたいアカウントやオポチュニティだけを表示できます。こちらのビデオでは、利用可能な各種のフィルターをご紹介します。

3. ダッシュボードの設定方法

ダッシュボードの情報をカスタマイズして、ログイン後に自分がよく使うウィジェットを表示できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

4. すべてのリニューアルタイプについての３点リーダーメニュー

パーツ番号、契約、入札について、3点リーダーメニューからさまざまな操作を実行できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

5. 履歴タブ

履歴タブは、お客様が元の発注を分割した場合に表示されます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

6. お客様詳細画面のテーブル設定方法

アカウント詳細の列を見やすいように並べ替えたり、表示方法を変更したりできます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

7. お客様ポータル

お客様がポータルにログインしたときの様子が再現されます。お客様がわからない操作をアシストするために利用できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

1. お客様ポータルからのお問い合わせ

お客様は担当者にメッセージを送って質問をするか、ハードウェアの買い替えの見積りを依頼することができます。いずれの場合でも、お客様から問い合わせがあったときに、すぐに気づけるようにすることが大切です。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

2. メッセージハブとご利用方法

メッセージ・ハブは、チャネルディストリビューター様やパートナー様にプラットフォーム内で連絡できる便利な手段です。レノボの担当者にメッセージを送ることもできます！詳細はこちらのビデオをご覧ください。

1. パーツ番号 (Part Number) オポチュニティの管理方法

パーツ番号のオポチュニティに取り掛かるときは、何らかの方針が必要です。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

2. 契約 (Contract) と入札 (Bid) オポチュニティの管理方法

こちらのビデオでは、ISGの契約と入札のオポチュニティ管理に関するベストプラクティスをご紹介します。

3. CSVダウンロード方法

CSVファイルには、オポチュニティに取り掛かる際に役立つさまざまなデータが含まれています。こちらのビデオでは、CSVのダウンロード方法や各種のレポートの違いをご紹介します。

こちらのビデオで紹介していない機能について不明な点がある場合は、レノボの担当者に遠慮なくお問い合わせください。
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