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APOS 概要
Renewtrak 概要
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ディストリビューター様

はじめに

01 お客様の詳細 02 ユーザー管理 03 連絡先とマージンの自動化

メニューと機能

01 設定メニュー 02 フィルターメニュー 03 ダッシュボードの設定方法 04 すべてのリニューアルタイプについての​ ３点リーダーメニュー 05 お客様詳細画面のテーブル設定方法​

お問い合わせとご確認方法

01 メッセージハブとご利用方法

レポートとオポチュニティ管理​

01 オポチュニティの管理方法 02 CSVダウンロード方法

1. お客様の詳細

担当者の詳細、企業ロゴ、口座情報などを設定します。設定メニューから簡単に行えます。詳細はビデオをご覧ください。

2. ユーザー管理

管理者は組織の他のユーザーや役割を追加、編集、削除できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

3. 連絡先とマージンの自動化

基本設定が完了したら、まずは、連絡先とマージンの自動化の設定を行います。これにより、新しいオポチュニティが発生したときに、その処理が自動的に行われます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

1. 設定メニュー

設定メニューでは、連絡先の詳細の入力やユーザーの追加などを行えます。こちらのビデオでは、設定メニューでできるすべての操作を紹介していますので、ご覧ください。

2. フィルターメニュー

フィルターメニューでは、表示をカスタマイズして、重点的に取り組みたいアカウントやオポチュニティだけを表示できます。こちらのビデオでは、利用可能な各種のフィルターをご紹介します。

3. ダッシュボードの設定方法

ダッシュボードの情報をカスタマイズして、ログイン後に自分がよく使うウィジェットを表示できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

4. すべてのリニューアルタイプについての３点リーダーメニュー

パーツ番号、契約、入札について、3点リーダーメニューからさまざまな操作を実行できます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

5. お客様詳細画面のテーブル設定方法

アカウント詳細の列を見やすいように並べ替えたり、表示方法を変更したりできます。詳細はこちらのビデオをご覧ください。

1. メッセージハブとご利用方法

メッセージ・ハブは、チャネルディストリビューター様やパートナー様にプラットフォーム内で連絡できる便利な手段です。レノボの担当者にメッセージを送ることもできます！詳細はこちらのビデオをご覧ください。

1. オポチュニティの管理方法

パイプラインの管理は、Renewtrakのメリットを最大限に引き出すための重要機能の1つです。こちらのビデオでは、いくつかのヒントをご紹介します。

2. CSVダウンロード方法

CSVファイルには、オポチュニティに取り掛かる際に役立つさまざまなデータが含まれています。こちらのビデオでは、CSVのダウンロード方法や各種のレポートの違いをご紹介します。

こちらのビデオで紹介していない機能について不明な点がある場合は、レノボの担当者に遠慮なくお問い合わせください。
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