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Erste Schritte

01 Meine Details 02 Benutzerverwaltung 03 Wie Sie Ihre Kontakte und Margen automatisieren

Menüs & Funktionalität

01 Einstellungsmenü 02 Filtermenü 03 Wie Sie Ihr Dashboard konfigurieren 04 3-Punkte-Menüaktionen für alle Erneuerungstypen 05 Wie Sie Ihre Kontodetailtabelle konfigurieren

Anfragen & Kommunikationswege

01 Nachrichtenzentrale und Kommunikationswege

Berichte & Pipeline-Management-Strategie

01 Wie Sie Ihre Pipeline verwalten 02 CSV-Berichtsoptionen

1. Meine Details

Erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen Daten einrichten, Ihr Logo und Ihre Bankinformationen hinzufügen und mehr. Es ist einfach über das Einstellungsmenü zu erledigen, sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

2. Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist der Ort, an dem Administratoren andere Benutzer und Rollen für ihre Organisation hinzufügen, bearbeiten oder löschen können. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie es geht.

3. Wie Sie Ihre Kontakte und Margen automatisieren

Sobald Sie eingerichtet sind, ist Ihre oberste Priorität, Ihre Kontakte und Margen zu automatisieren - damit Ihre Arbeit bereits erledigt ist, wenn eine neue Gelegenheit geladen wird. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

1. Einstellungsmenü

Das Einstellungsmenü ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontaktdaten zu verbessern, zusätzliche Benutzer hinzuzufügen und vieles mehr. Dies ist eine vollständige Überprüfung dessen, was Sie im Einstellungsmenü tun können. Sehen Sie sich diese vollständige Überprüfung aller verfügbaren Optionen im Einstellungsmenü an.

2. Filtermenü

Mit den Filtern können Sie Ihre Ansicht anpassen und sich auf die Konten und Gelegenheiten konzentrieren, die Sie wirklich aktivieren möchten. Sehen Sie sich dieses Video an, um die Vielfalt der verfügbaren Filter zu verstehen.

3. Wie Sie Ihr Dashboard konfigurieren

Passen Sie die Informationen in Ihrem Dashboard an, damit Ihre bevorzugten Widgets jedes Mal erscheinen, wenn Sie sich anmelden. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

4. 3-Punkte-Menüaktionen für alle Erneuerungstypen

Dies ist eine vollständige Überprüfung der verfügbaren Aktionen mit dem 3-Punkte-Menü für Teilenummer, Vertrag und Angebot. Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren.

5. Wie Sie Ihre Kontodetailtabelle konfigurieren

Passen Sie die Spalten in der Reihenfolge an, in der Sie Ihre Kontodetailtabelle sehen möchten - einschließlich mehrerer verschiedener Ansichten. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

1. Nachrichtenzentrale und Kommunikationswege

Die Nachrichtenzentrale ist eine bequeme Möglichkeit, Ihre Vertriebspartner und Partner zu erreichen, ohne die Plattform zu verlassen. Sie können auch Ihrem Lenovo-Vertreter eine Nachricht senden! Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.

1. Wie Sie Ihre Pipeline verwalten

Die Verwaltung Ihrer Pipeline ist einer der Schlüssel, um die Vorteile von Smarter Renewals zu maximieren. Sehen Sie sich dieses Video an, um einige Tipps und Tricks zu lernen.

2. CSV-Berichtsoptionen

Eine CSV-Datei enthält eine große Menge wertvoller Daten, die zur Aktivierung Ihrer Gelegenheiten verwendet werden. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wo Sie eine CSV herunterladen können - einschließlich der Unterschiede zwischen den Berichten, die Sie abrufen.

Wenn Sie Hilfe bei bestimmten Funktionen benötigen, die Sie hier nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Lenovo-Vertreter.
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